复盘操作(20220821)

By timebusker on August 21, 2022

买一个票要确定长期关注的逻辑是否发生变化,比如美国关税取消预期,最后没有取消,要及时关注更新操作。中长线票的操作逻辑。

短线拼的是预期差、长线拼的是认知差

大盘指数

大盘指数区间震荡中,调整空间有限,操作偏向轻指数,重个股。 image

  • 尾盘外资大力买入

重点财经关注

  • 风光储一体化项目

  • 三个世界大会:机器人、半导体、元宇宙

热点跟踪

习总访问沙特,洽谈未来城建设
+ 石化油气联合开发:`准油股份`
+ 沙漠电站:`晶科科技`、`亿利洁能`
+ 人民币结算:`海联金汇`、`中油资本`
通威光伏降价事件
- `隆基能源`:长期看,能消化短暂的利空消息,属于黄金坑
- `京运通`:硅片生产企业,通威小弟,短期有补涨需求。
- 光伏降价利好光伏绿点企业:`亿利节能、三峡能源等`
    + 四川属地,且有光伏概念,且有绿色电力
    `广安爱众、新筑股份、乐山电力`
国常会延续新能源车补贴,建设充电桩
- 利好新能源车,8月份车辆销售回暖:
- 利好充电桩:
九月PICO4上市:关注消费电子
  • 立讯精密:一体化
  • 创维数字:一体化+品牌
  • 歌尔股份:一体化
  • 国光电器:声学部件+VR代工
  • 长盈精密:结构件
  • 激智科技:先进光学薄膜
  • 创维数字 image

资金跟踪

  • 外资持续买入
    • 恩捷股份:目前持续买入,需跟踪中报业绩情况! 相比一季报,外资增持3000万股,股东户数减少至2.07万人。

    • 宏发股份:截止二季度,外资和内资大幅加仓,比列达到42%

    • 宏川智慧:外资增仓走趋势,股东数量逐渐减少,筹码集中

    • 怡合达:一季度主力增仓

    • 隆基能源:外资持续大买,较一季度,仓位翻倍 通威事件可能导致黄金坑,需要关注

  • 龙虎榜数据 image

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  • 大宗交易数据

  • 主力连续流入 image
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  • 主力连续流出 image

板块轮动

  • 下半年的科技方向:科技、消费电子
  • 下半年的消费:

长期关注票

大佬关注的票
# 老布
华自科技(20220228):储能,在电源侧光储一体
安靠智电:订单陆续增加

# 天道酬勤我午休
中天科技(2021,还在)、江苏北人(20220726)

# 主任
大飞机相关(即将取证完成):航发动力、中航西飞、广联航空、洪都航空、博云新材(20211206-一年后见)

风格切换观察黑科:洲明科技、华润微、中微公司、安路科技、寒武纪、安恒信息、恒玄科技、矩光科技(20220531)
自选跟踪